AllianzGI: Wat beleggers kunnen leren van een winnend team
Terwijl de Nederlandse voetbalcompetitie aanstaande vrijdag begint, dringt zich één vraag op: wat maakt een team succesvol? Natuurlijk is talent belangrijk, maar de beste teams winnen niet alleen dankzij een paar uitblinkers. Structuur, samenwerking, discipline en een goede strategie maken uiteindelijk het verschil.
Volgens Allianz Global Investors geldt precies hetzelfde voor beleggen. Een succesvolle portefeuille ontstaat niet door één aandeel te kiezen dat toevallig hard stijgt, maar door verschillende kwaliteiten slim met elkaar te combineren. Dat is de gedachte achter de Best Styles-strategie van Allianz Global Investors.
1) Goed scouten levert de beste spelers op
Topclubs kijken allang niet meer alleen naar talent uit eigen land. Ze speuren de hele wereld af en analyseren duizenden spelers om de juiste versterkingen te vinden.
Bij beleggen werkt dat net zo. De beheerders van Best Styles onderzoeken wereldwijd een groot aantal bedrijven. Daarbij letten ze onder meer op ondernemingen met een sterk bedrijfsmodel (Quality), bedrijven waarvan de vooruitzichten verbeteren (Momentum) en aandelen die aantrekkelijk geprijsd zijn (Value). Door verder te kijken dan de dagelijkse beursnieuwtjes proberen ze bedrijven te vinden die op lange termijn waarde kunnen toevoegen.
2) Een uitgebalanceerd team wint vaker
Een voetbalelftal met alleen maar spitsen zal waarschijnlijk weinig wedstrijden winnen. Een goed team heeft aanvallers, verdedigers, middenvelders en een keeper die elkaar aanvullen.
Ook een beleggingsportefeuille heeft balans nodig. Daarom combineert Best Styles verschillende beleggingsstijlen in één portefeuille. Sommige stijlen doen het beter als de economie groeit, terwijl andere juist sterker presteren in onrustige markten. Door deze stijlen te combineren ontstaat een portefeuille die beter bestand is tegen verschillende marktomstandigheden.
3) Data én ervaring gaan hand in hand
Voetbal is allang niet meer alleen een kwestie van intuïtie. Clubs gebruiken uitgebreide data over prestaties, conditie en spelpatronen om betere beslissingen te nemen.
Ook bij beleggen spelen data een steeds grotere rol. Allianz Global Investors combineert jarenlange ervaring van portefeuillebeheerders met kwantitatieve modellen en AI-analyses. Die combinatie helpt om emoties zoveel mogelijk uit beleggingsbeslissingen te halen en keuzes te baseren op feiten.
4) Een sterke verdediging is minstens zo belangrijk
De beste aanval wint niet altijd de wedstrijd. Blessures, rode kaarten of tactische fouten kunnen een seizoen maken of breken. Daarom besteden succesvolle teams veel aandacht aan hun verdediging.
Dat geldt ook voor beleggen. Portefeuilles kunnen risico lopen door bijvoorbeeld een te grote blootstelling aan bepaalde sectoren, regio’s of economische ontwikkelingen. Daarom speelt risicobeheer een belangrijke rol binnen Best Styles. Het doel is om onnodige risico’s te beperken, terwijl de portefeuille juist blijft profiteren van de factoren die op lange termijn rendement kunnen opleveren.
5) Succes vraagt om geduld
Een kampioen wordt niet in één wedstrijd gemaakt. Een heel seizoen lang moeten spelers blijven presteren, ook als het even tegenzit.
Beleggen vraagt om dezelfde discipline. Geen enkele strategie presteert ieder jaar het best. Juist daarom is het belangrijk om vast te houden aan een goed onderbouwde aanpak. Met meer dan 27 jaar ervaring blijft Best Styles volgens dezelfde systematische methode werken, waarbij de strategie voortdurend wordt verfijnd om mee te bewegen met veranderende markten.
Samen bereik je meer
Net als in het voetbal draait succesvol beleggen uiteindelijk om teamwork. Niet één sterspeler bepaalt het resultaat, maar de manier waarop alle onderdelen samenwerken.
Door verschillende beleggingsstijlen, grondig onderzoek, een gedisciplineerde aanpak en zorgvuldig risicobeheer te combineren, wil Best Styles beleggers helpen om onder uiteenlopende marktomstandigheden stabiele resultaten na te streven. Want of het nu op het voetbalveld is of op de beurs: de grootste successen worden meestal behaald door teams met een goed plan.