Carbon Equity: Nieuw fonds maakt investeren in klimaatinnovaties breder toegankelijk
Carbon Equity, het investeringsplatform voor de financiering van klimaatoplossingen, gaat ook particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om te investeren in niet-beursgenoteerde klimaattechnologiebedrijven. Vanaf een minimumbedrag van € 20.000 kunnen zij deelnemen in het nieuwe Access to Climate Tech Fund II dat via private equity-, private infrastructure- en venture capital-fondsen investeert in klimaatinnovaties. Deze beleggingscategorie was tot voor kort alleen toegankelijk voor zeer grote beleggers.
Het Access to Climate Tech Fund II is het elfde beleggingsfonds van het in 2021 opgerichte Carbon Equity, maar het eerste dat gericht is op particuliere beleggers. Bij de voorgaande tien fondsen lag het instapbedrag voor beleggers op het wettelijk minimum van € 100.000. Het nieuwe fonds is een zogenaamd fund-of-fund en zal via 5 tot 10 geselecteerde fondsen investeren in minimaal 100 klimaatinnovaties, van duurzame kerosine tot geothermische energie en innovatieve gigabatterijen. Daarmee krijgt de belegger een breed gespreide portefeuille op het gebied van klimaatinnovatie en energietransitie-infrastructuur.
Jacqueline van den Ende, CEO en Co-founder van Carbon Equity, zegt in een toelichting: 'Met de lancering van dit nieuwe fonds gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Toen we ruim drie jaar geleden van start gingen, stelden we ons ten doel om zoveel mogelijk kapitaal te ontsluiten bij beleggers om de meest impactvolle klimaatoplossingen te financieren. In de afgelopen jaren mochten we al meer dan 1.250 vermogende investeerders aan ons binden, en met dit lagere instapbedrag van € 20.000 kunnen nog meer mensen aanhaken om samen het verschil te maken.'
'Kijkend naar de energietransitie staan we op een kantelpunt', zo vervolgt Van den Ende. 'Afgelopen jaar was 90% van alle nieuwe elektriciteitsproductie wereldwijd hernieuwbaar, dus opgewekt via zon, wind of water. China verkoopt inmiddels elektrische auto's van onder de EUR 10.000. De transitie gaat keihard. Bovendien is de energietransitie nu essentieel voor Europa om de afhankelijkheid van Amerika te verkleinen. Geld is daarbij allesbepalend, daar ben ik van overtuigd. Met nog meer kapitaal van nog meer mensen kunnen we nog meer impact maken en samen problemen oplossen.'
Eerste Nederlandse ELTIF-fonds
Het nu gelanceerde Access to Climate Tech Fund II is het eerste European Long Term Investment Fund (ELTIF) dat door een Nederlandse partij op de markt wordt gebracht, waarmee Carbon Equity een voorloper is. ELTIF’s zijn door de Europese Unie in het leven geroepen om ook kleinere beleggers toegang te geven tot niet-openbare markten en op deze manier spaargeld te activeren om de economie te stimuleren. Zo stond volgens De Nederlandsche Bank eind 2024 alleen in Nederland al € 600 miljard aan kapitaal op bank- en spaarrekeningen.
Met het nieuwe fonds maakt Carbon Equity beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen bereikbaar voor een bredere groep particuliere beleggers. “Als eerste in Nederland democratiseren we met dit ELTIF-fonds de beleggingscategorie Private Equity. Zo geven we meer mensen de kans om gespreid te investeren in het snelgroeiende segment van private klimaattechnologiebedrijven en klimaatinfrastructuur, en tegelijkertijd de mogelijkheid om de klimaatproblemen te helpen oplossen', zo stelt Van den Ende.
'Beleggen in private klimaatbedrijven biedt, zeker in tijden van onrust, een combinatie van impact, diversificatie en risico gewogen rendement, en kan een mooie aanvulling zijn op een portefeuille van aandelen en obligaties”, zo vervolgt Van den Ende. “Maar ook deze illiquide belegging kent natuurlijk risico’s. Het is belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van die risico’s en van de lange looptijd van het beleggingsfonds.'
Investeren in klimaattechnologie
Het Access to Climate Tech Fund II van Carbon Equity investeert via meerdere private equity-, private infrastructure- en venture capital-fondsen in meer dan 100 niet-beursgenoteerde klimaattechnologiebedrijven en -infrastructuurprojecten in met name Europa. Daarmee krijgen beleggers de kans hun vermogen actief aan het werk te zetten voor zowel impact als rendement. Om te investeren in baanbrekende klimaatinnovaties en daarmee te helpen met het oplossen van klimaatproblemen. Met de fund-of-fund structuur zijn de risico’s bovendien breed gespreid, anders dan bij een investering in één enkel bedrijf.
Carbon Equity selecteert de private equity- en venture capital-fondsen op basis van de expertise van het eigen ervaren team. Via die fondsen wordt vervolgens geïnvesteerd in veelbelovende climate tech-bedrijven. Sinds de start in 2021 heeft Carbon Equity zo al kapitaal verschaft aan 25 leidende fondsen en meerdere directe co-investeringen in ondernemingen gedaan. Daarmee is het een van de meest actieve en gespecialiseerde investeerders op het gebied van klimaatoplossingen.
In april maakte Carbon Equity nog bekend € 105 miljoen te hebben opgehaald voor het Climate Tech Portfolio Fund III. In drie en een half jaar tijd heeft Carbon Equity daarmee nu ruim € 300 miljoen opgehaald voor de negen bestaande fondsen bij meer dan 1.250 beleggers, waaronder vermogende particulieren, ondernemers, bestuurders, family offices en stichtingen.
