18 juli 2011
ING verstevigt prominente positie in Europees zakenbankieren

Stevige posities in kapitaalmarkt- en bedrijfsfinancieringsranglijsten

ING heeft in de eerste helft van 2011 zijn prominente positie verstevigd in het zakenbankieren in Europa. Nu de toonaangevende internationale ranglijsten (league tables) bekend zijn gemaakt, wordt duidelijk dat ING een steeds grotere rol speelt in het adviseren bij beursintroducties, aandelenemissies en bedrijfsobligaties. ING heeft hiermee een grote stap gezet. Het is de enige Nederlandse bank die zich op al deze terreinen kan meten met grote internationale financiële instituten.   In de eerste zes maanden van 2011 bemachtigde ING een top-10 notering in de ranglijst van Europese beursintroducties en aandelenemissies.

De bank had een leidende rol bij elf transacties en hielp zo 13,7 miljard euro op te halen voor haar klanten, zo blijkt uit recent onderzoek van het Amerikaanse persbureau Bloomberg. ING staat op plek 10 tussen instituten als UBS, BNP Paribas en vlak voor het Britse Barclays Capital. De ranglijst is op basis van transactievolume, in aantallen transacties behaalde de bank de 11e plaats. ING is de enige Nederlandse bank die in de top-25 staat.

“Wij verwachten ook in de toekomst belangrijke posities te krijgen in de grote transacties in Europa, zowel bij overnames als in de aandelen- en obligatiemarkt”, aldus Diederik van Wassenaer, wereldwijd verantwoordelijk voor de klanten van Commercial Banking en voor de Corporate Finance-activiteiten van de bank.ING had een prominente rol bij de aandelenuitgiftes van de grote Poolse verzekeraar PZU en Tauron, het tweede energiebedrijf van Polen. Daarnaast was ING betrokken bij de emissie van het Italiaanse UBI Banca en was de bank in mei bookrunner bij de beursgang van het Noorse offshore boorbedrijf Sevan Drilling. Het was de eerste keer dan de bank zo’n prominente rol speelde bij een beursintroductie in Scandinavië.

Ook was de bank als joint-bookrunner betrokken bij de kapitaalverhoging van Commerzbank. De transactie van in totaal 10 miljard euro van de Duitse bank was de grootste op de Europese ECM markt sinds begin 2010. Dat ING steeds sterker wordt in de aandelensector bleek vorige maand ook al. Toen werd de bank voor de tweede keer uitgeroepen tot beste broker van Nederland, zo bleek het uit jaarlijkse Extel onderzoek onder duizenden financiële professionals.  “Deze prestaties laten zien dat de positie van ING ECM in Europa sterk is”, aldus Willem-Jan Meijer, die onlangs is benoemd tot hoofd van de afdeling voor aandelentransacties (Equity Capital Markets ECM). “Bovendien wordt door de posities in de ranglijsten de goede wisselwerking duidelijk tussen de onderdelen van de bank. Deze ontwikkelingen vormen een uitstekende basis om verder te groeien”, aldus Meijer.